1927 год. По заснеженной России мчится Транссибирский экспресс, в его вагонах спрятаны бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. Снаружи это просто поезд с людьми, едущими по делам, но внутри каждый может оказаться шпионом или убийцей, способным ради заветных бумаг пойти на крайние меры.
Судьба сталкивает молодого красноармейца с человеком, некогда служившим царскому режиму. Им предстоит забыть прошлые разногласия и действовать плечом к плечу, если они хотят разоблачить врага, притаившегося рядом, и сохранить секреты, ради которых готовы проливаться жизни.