Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура постепенно занимает центральное место в повествовании, отражая сложные взаимоотношения автора с обществом и его внутренние поиски в непростое время.
