Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных приятеля, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка талантливого химика, мастера по изготовлению запрещённых веществ. Но операция срывается, и лишь благодаря снисходительности Михалыча у ребят появляется возможность загладить вину.
Новое поручение кажется простым — обменять чемодан, полный денег, на такой же, набитый наркотиками. Однако на выходе из конторы друзей уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся жестоко кинуть бандитов Михалыча.
