Федор — умный и целеустремлённый молодой человек, выросший в детском доме и сумевший собственными силами выстроить жизнь. Он встречает девушку из обеспеченной семьи и искренне влюбляется в неё. Но её родственники смотрят на него с подозрением: прошлое парня и отсутствие громкой фамилии кажутся им серьёзным препятствием. Они выдвигают условие — одобрят союз лишь тогда, когда познакомятся с его родителями.
Для Федора это звучит как насмешка: маму и папу он никогда не знал, и предъявить им их невозможно. Но отказ принять этот вызов для него означает потерю любимой. Поэтому юноша решает бороться за их чувства до конца, даже если придётся искать путь, который кажется абсолютно безнадёжным.